昨晚谷歌公布了财报，详细的解读，老钱已经在盘前第一时间发在了后花园。后面亚马逊和微软财报出来，老钱也会第一时间在那边给大家详细解读。 谷歌业绩其实并不差，虽然有一定瑕疵，但这份财报是合格的。但财报公布后股价却是不涨反跌。症结就在于当下市场对AI的预期非常高。仅仅是小幅度超预期，已经远远不够了，必须是远超预期的资本开支和增长指引，才能喂饱被市场资金的胃口。 cpo，pcb，存储这些海外链，它们有反弹，但很难持续大涨，不能久拿。 为什么？因为下游的企业已经承受不了存储涨价了。成本传导不下去，消费者端也开始抵制高价。那么，这个涨价的故事，还能继续顺畅地讲下去吗？ 所以现阶段的科技，大部分都只是反弹，而非趋势的反转。国产链相对好一些，但盘中的波动也是巨大的。科技进入到了一个非常尴尬的节点，往上持续拉涨没有增量资金承接，往下砸，这里确实跌的也够多了。 所以科技持续震荡，而在震荡的过程中其他题材就不断轮动。昨天拉电力，今天拉有色，变压器，煤炭，银行也轮动。无一例外都是低位。 所以，接下来有两种思路，一种关注国产链，多在分歧充分或情绪冰点低吸。另一种就是看看低位的一些方向。当然低位不能纯看低位。 前期科技抽血全市场，其他题材都跟随下跌，而在科技抱团瓦解，带动指数下跌，很多方向一并被拖下了水。这其中一定有基本面扎实、逻辑独立，纯粹是被恐慌情绪错杀的方向。 而眼下，市场里的聪明资金，正在悄无声息地寻找和收集这些错杀的筹码。 简单聊聊其他板块： 半导体 ：短期更多还是反抽，越拉越卖 cpo：不看好，资金已经审美疲劳，每一次拉升都是卖点 电力：轮动题材，连续异动了好几天了，尾盘华银电力跳水，短期要注意分歧 能源金属：这个需要观察下碳酸锂期货价格走势，目前期货走势还是向下，持续大涨预期不高。 特高压：今天轮动到走的很强，明天需要看看西电能不能持续走强 明天：重点看有色（铜），化工（磷化工） 今晚老钱依旧会在后花园给大家详细聊聊，核心就聊两个问题： 1.哪些低位方向真正值得关注？ 2.哪些是货真价实的“错杀”？ 搞清楚了这些，家人们才能在接下来复杂的轮动里抓住节奏。 姓名：林刚执业编号：A0670625070009公司名称：云南约牛软件技术有限公司风险提示：投资有风险 入市需谨慎 历史案例 仅供教学 不做投资依据 侵权提示：内容未经同意